集团要闻

国盛集团发行以上海建工股票为标的的可交换债

日期:2015-12-02     点击量:


       国盛集团发行的以上海建工股票为标的的可交换公司债,11月25日在上海证券交易所挂牌上市,债券简称“15国盛EB”。这是国盛集团作为国资流动平台后,首次以划转的国资运营资产为标的进行运作,推动了国有资产的流动。此次国盛集团可交换公司债券于今年11月9日完成发行,融资规模达到50亿元,票面利率1%,标的股票为持有的上海建工部分A股股票,初始换股价格设置为10.52元/股。
       所谓可交换公司债,即上市公司股份持有者,通过抵押其持有股票给托管机构进而发行的公司债券,该债券持有人可以在将来某个时间内,按照债券发行时约定的条件,用持有的债券换取发债人抵押的上市公司股权。据悉,在为期一周的募集期内,国盛集团发行的以上海建工股票为标的的可交换债券,受到市场追捧,网下有效申购超过2万亿元,中签率仅0.17%。该债券的发行受到了投资者的高度认可,最终发规模50亿元,是迄今为止国内证券市场发行规模最大的可交换公司债券,也创造了境内证券市场股债份额类投资品种新的发行纪录。
       根据上海国资国企改革的整体部署,为推动国有资本运营平台开展实质性运营,今年2月,建工总公司将其持有的上海建工13.25亿股国有股份(占上海建工总股本的29%)无偿划转予市国资委之全资子公司国盛集团。业界认为以持有的上海建工A股股票作为担保物发行“15国盛EB”,是国盛集团优化资源配置的重要举措。


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